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2025-06-28
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相较而言,中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%,10Y美债利率在4.4%附近👠。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。
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本次伦敦谈判达成“框架协议”,延续日内瓦共识🍉,但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🥕😡👿,达成实施日内瓦共识的协议框架😈🍍🩲🤬😠,为未来进一步磋商提供了结构性基础🥦🌽。结合中美两方发布的信息,该协议主要包括以下协同措施:美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制,尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域💌;相应的🩱💓🍉,中国将在稀土出口上适度放宽管控👠。这一结果符合我们此前的预判。
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短期海外扰动增加,贵金属和油(you)气出(chu)现脉冲(chong)式修复(fu)。我们继续(xu)提示,新消费(珠宝钻(zuan)石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面(mian)趋势投资的方向,在景气预期二(er)阶导仍为正的(de)情况下,估值能维(wei)持高举高打,股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧,但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情,目前新消费行情已扩散至低(di)性价比区域,指向休整(zheng)波(bo)段。
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债市展望🥔。当前中美关税对市场的影响已开始减弱,后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🥒,若生产数据开始走弱🍓🩱🍏👞,我们维持之前判断,如果说5月债市震荡,那么6月债市或有做多机会👛💋🍓。。
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