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2025-06-26
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关注汽车行业“反内(nei)卷(juan)”语境下零部(bu)件行情的持续性(xing)。6月10日起,多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利(li)触底后(hou)均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看,电动(dong)乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为(wei)突出,其次是汽车电子电气(qi)系(xi)统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和(he)中上游(you)零部件板块的行业集(ji)中(zhong)度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉(la)大,乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零(ling)部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板(ban)块(kuai)的(de)开支持续上行,供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解(jie)汽(qi)车(che)产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力,意味着积极信(xin)号,板块(kuai)一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预(yu)计(ji)会逐步延续回暖态势(shi)。
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