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2025-06-24
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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化,结构上受影响最大的是高位💕👗、高成交且高度共识的板块👅🥑🍊🧡👄,支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🍅💌🍉💝,此类板块接下来更容易出现波动💖🩰💔;小票和题材轮动模式的削弱💝🥬🥬,同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🤍🤬🍋;另一条值得开始跟踪的线索回到了政策,价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化,但需要耐心等待🍑🍓🥦。整体而言👗😡👠,淡化宏观扰动💋🥒🥾、回归产业趋势🍊、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🍇💌🩲。
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2)AI中游与恒生科技:当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🥒🍍👗😈,特别是恒生科技指数、中资服务器🍎、算力基础设施及部分半导体设备公司,具备主题催化与估值低位修复双重驱动💗🩳🍍;
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1)安全资产(chan)方向(如黄金、稀土、核电设备等):中(zhong)美(mei)谈判中稀(xi)土出(chu)口管(guan)制可能放松,显著缓解供应端担忧;在地缘和资源**意识(shi)升温背景下,此(ci)类安(an)全资产中期配置价值凸显,建(jian)议适度(du)配置并密(mi)切关注政策节奏;
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2、截止6月13日噹(dāng)週,紗(shā)線(xiàn)綜郃(hé)負(fù)荷爲(wèi)54.3%,週(zhou)環(huán)比增(zeng)加1.3箇(gè)百分點(diǎn)(dian);純(chún)棉(mian)紗(sha)廠(chǎng)負荷爲53.3%,週(zhou)環比增加2.3箇百分點。
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