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2025-06-25
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调查显示,预期美股(gu)未来六(liu)个月下跌的民(min)主党人比共和党人多出59%,而看涨股市的共和党人则比民(min)主党人多出47%,这(zhe)一分歧创下2001年来之最。选票颜色正成为投资决策的新坐标,美国投资者(zhe)依据政治立场(chang)调整资产配置,有客户因反对特朗普关税政(zheng)策要求转移全部海外资产。然而政治化的投资效果可能并不理想,保守派“MAGA”基金(jin)三年(nian)跑(pao)输标普(pu)500超20%。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍅💓,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压🍌🍎👙,企业盈利复苏节奏趋缓💛👢🍆💘💓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性👛🩱;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱🍅👛🍏😈,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🎒🍇,难以实现实质性突破🍋;同时增量资金匮乏🧡💛🥦😠,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥕💌👝。因此💛💛,当前市场处于存量博弈的状态💘👿🍊,表现相对无序💖。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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