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2025-06-28
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我们认为日本入境、本土消费均将(jiang)继续面临较大的压力。入境消费方面,我们认为游客数仍将保持增长趋势,但将逐步面临更高的基数。日元汇率大幅贬(bian)值概率较低,难以成为入境消(xiao)费的贡献项,体验类消费、纪念类商品表现应优于高价奢侈品消费(fei)。本土消费方面,通胀压力尚未有回落迹象,员工涨薪幅度创新高,但实际工资(zi)转正或仍需(xu)时日。
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从轮(lun)动(dong)高(gao)度来看(kan),第一轮(lun)行情的轮(lun)动高度更高。统计相对万得全A跑出(chu)超额(e)收益的行业,这些行业(ye)的平均超额收(shou)益达到7.8%,计算(suan)机、传媒等(deng)领涨行业的区间最大涨幅分(fen)别达 41%、33%;第二轮(lun)因板块轮动加(jia)速且资金存量博弈(yi),平均超额收益出现下降(jiang),且领涨(zhang)板块区间(jian)最(zui)大涨幅均未超过 30%。
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湘财证券指出🎒🩱,长维度来看,目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中,2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看👞🍋👝,2025年**工作报告中提到的科技、绿色🍇、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看👿,目前处于中美关税90天缓冲期内🥕💋🍍,我国出口有望保持相对韧性,且国内宏观政策逐步落地🥿🧅🍏,国家已将工作重心转向科技领域,大环境稳定有利于市场上行。
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