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亚洲国产成人精品青青草原
2025-06-24
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维持年度策(ce)略观(guan)点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在(zai)流动(dong)性宽松环境下估(gu)值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上(shang)半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽(kuan)松助(zhu)力小盘成长弹性释(shi)放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现(xian)金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路(lu)。伊朗外交部大楼遭以军空袭
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍏，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💝🍓👜，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥬👚。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💓💯🎒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💋🩰🤬。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍍🍉💔💝🍆，在观测到PPI的显著修复之前🩲🍏，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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