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香蕉国产精品麻豆一区二区三区
2025-06-29
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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难(nan)以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续(xu)其分红表现，也可(ke)以(yi)通(tong)过(guo)自由现金流(liu)积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关(guan)注盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统(tong)）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。袭击前，美国悄悄送去300枚导弹
行业配置：维持哑铃配置思路🍄🍄💓👡👡，红利底仓+小盘成长😻💗🥦。红利方面👗，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🤍🍅👘，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍄，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💯，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥻🧄🥿🧡、公路；补贴政策推动下🍅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👄🩱👙🧅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👅，高分红保障+经营稳健的白酒🧅👞😻。③进攻弹性视角下🌽，关注存量项目进入收获期🌽，自由现金流释放加速的电信运营商😡🥭👗💞。小盘成长方面🥥🥦🥒，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥕🧅💋，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩰🥦、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍄🍊👢🍑，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💯😠💔🩰，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍆👿🍈。行业关注自主可控😠🍓，包括电子（算力、半导体设备🥕🧅🍆、芯片）😡🥬🍋🩳、信息化（数据库🧅🤬🧡、操作系统）🍈、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍊🩲。
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