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2025-06-25
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①红利资产:通胀(zhang)尚未回归,红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流(liu)创造,保障分红能力及股东回报。关注(zhu)银行、港口(kou)、公路、有色金属、白酒、电信(xin)运营商。
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全行业复苏仍需时日🥑👄🍎。由于全球主要国家经济活动疲软👡🩰,需求增长受到限制。美国关税造成全球贸易中断👙👝💓,重大的不确定性笼罩行业自上而下的投资、生产活动🥬🥕,化工企业的商业贸易环境面临较高风险🎒。CEFIC预计2025年欧盟27国化学品产量增速将低于0.5%,低于2024年的2.5%🥕🧄🍍。自2022年以来,欧盟27国化工行业仍然缺乏强劲的国内需求💕。2023-2024年间,欧洲已宣布计划关闭约1100 万吨化工品产能,且一旦关闭,大概率不会复产,而这一关停数量远高于欧洲近年来的历史水平。
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行業(yè)配寘上,適(shì)度均衡配寘,建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用(輭(ruǎn)件、硬件)、創(chuàng)新藥(yào)等。主(zhu)題(tí)方麵(miàn)(mian),建議關註:自主可控、竝(bìng)購(gòu)(gou)重組等。
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交(jiao)易员原本就(jiu)在努力应对不稳定的全球贸易关系、美国总统唐纳德·特朗普可能征收新(xin)关税(shui)、俄乌冲突以及(ji)美国国内**活动等众多(duo)风险因素,以色列-伊朗冲突再起(qi)更是令人手忙脚乱(luan)。
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