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2025-06-25
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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日(ri)起,多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期(qi)统一缩短到60天以内,有(you)助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回(hui)暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领(ling)域(yu)来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出,其次是汽车电子(zi)电(dian)气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大(da),乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安(an)全壁垒,零部件(jian)集中度(du)持续下滑、竞争(zheng)环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度(du)收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此(ci)次整(zheng)车环节向中上游零部件的(de)让(rang)利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力,意味(wei)着积极信号(hao),板块一度反弹,后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势(shi)。。
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