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日韩欧国产精品一区综合无码
2025-06-28
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维持年度策略(lve)观点：牛市上半(ban)场(chang)金融再通胀，红(hong)利底(di)仓+小(xiao)盘成长哑(ya)铃配置(zhi)。我(wo)们继续(xu)维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权(quan)益(yi)资产在流动性(xing)宽松环境下估(gu)值抬升(sheng)，资产(chan)价格(ge)企稳对(dui)扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再(zai)通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重(zhong)点在于通胀和EPS的(de)回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓(cang)+小盘成长的(de)哑铃型配置思路(lu)。
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