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2025-06-25
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爲(wèi)深入貫(guàn)徹(chè)落實(shí)***總書(shū)記(jì)重要指示精神,按炤(zhào)全國(guó)打擊(jī)治理電(diàn)信網(wǎng)絡(luò)詐(zhà)騙(piàn)工作(zuo)視(shì)頻(pín)會(huì)議(yì)(yi)部署要求,貫徹(che)落實反電(dian)信網絡詐騙灋(fǎ),中央宣傳(chuán)部、公安部于6月16日(ri)聯(lián)郃(hé)(he)啟(qǐ)動(dòng)“全民反詐(zha)在行(xing)動”集(ji)中宣傳月(yue)活動,進(jìn)一步加(jia)大反詐宣傳力度,不斷(duàn)(duan)提陞(shēng)羣(qún)衆防騙意識(shí),切(qie)實營(yíng)造全社(she)會(hui)反詐濃(nóng)厚(hou)雰(fēn)圍(wéi)。
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在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥥💝🍍,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍎,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👡🍈,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移💘,基本面优质的创新药标的将获得显著超额👠。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下🥝,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出🥭,选择性价比更高的方向🍊🥿🍆🩰。从近期算力通信🧄🍏、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低。
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长江证券认为,止跌回稳的政策目标明显更为积极,市场预期有所改善,但4月以来边际下行压力再次加大。周期位置角度🩱💕,行业量价快速下行阶段可能已经过去,核心区和好房子具备结构性亮点;出口承压阶段,产业政策宽松概率加大🩳,后续关注节奏问题🍍🩱👗。重视具备区域和产品优势的龙头房企。
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