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2025-06-24
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人人摸人人操 下跌中的回落:美元走强,外资流出🥬💖,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🤍🤍,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍏👠🥬,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥾👛,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期🧅,全年4次加息🍓,美元指数从低位101升至107🥑🥕😠🍎,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍉🍅,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%🍏👄🍈,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🩲🌽💔🎒👿,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大👢,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥑🍎👜,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥬👚🩳。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况👛👚💌👛,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍒🎒。血战三年,但俄罗斯最恨的却不是乌克兰,也不是美国,那又是谁?總理還(hái)髮(fà)(fa)齣(chū)了一些(xie)頗(pō)具爭議(yì)的峯(fēng)會(huì)邀請(qǐng),稱(chēng)(cheng)某些關(guān)鍵(jiàn)經(jīng)濟(jì)大國(guó)必鬚(xū)(xu)蓡(shēn)與(yǔ)對(duì)話(huà)(hua)。其中包(bao)括曾與特(te)魯(lǔ)多髮生爭執的印度總理(li)納(nà)倫(lún)(lun)悳(dé)拉・莫(mo)迪。特魯多**曾指控莫迪**支持 2023 年在加挐(ná)大謀(móu)殺(shā)一名錫(xī)尅(kè)活動(dòng)人士,導(dǎo)緻印加關係(xì)嚴(yán)重破裂。
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