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对于以伊冲突影响,我们(men)认为(wei): 1)美股、A股和港股方面,地缘(yuan)冲击影响偏短期(qi),军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢(shu)可能(neng)高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大(da)国(guo)之一,关(guan)注两个变量对油价的(de)推动。3)黄金而言,地(di)缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金(jin)价或仍有新高可能。
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