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2025-06-24
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对(dui)宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模(mo)块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多(duo)模态(tai)视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继(ji)续(xu)平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行(xing)可能催生新一(yi)轮的政策加码(ma)，但(dan)需要(yao)耐心等待。总台记者直击丨以色列多地拉响防空警报 伊朗向以发射数十枚导弹
建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💛🩱🥔，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💞、光模块💗🍒、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍒🩰🩳🧄，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥦🍉，建议重点关注字节生态链公司💋，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👢、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥬🥬🍑🥥，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍈🥒🩰；3）建议开始重新关注政策信号🍄👡🍏🍈👚，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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