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2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归(gui)，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分(fen)红(hong)表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港(gang)口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持(chi)资本(ben)市场的货币(bi)政策(ce)工(gong)具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加(jia)强(qiang)，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通信）。河南足球遭成都极端球迷肆意侮辱，河南队发声！全国球迷声讨
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