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国产又大又硬又粗
2025-06-28
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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产(chan)业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波(bo)动。具体配(pei)置方面：1）A股建(jian)议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用(yong)环节需要持续跟踪(zong)观察，其中(zhong)多模态视觉理(li)解应(ying)用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议(yi)关注(zhu)AI眼镜、AI玩具(ju)等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变(bian)化的背(bei)景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比(bi)；3）建议开始重新(xin)关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮(lun)的政策加码(ma)，但需要耐心等待。雷霆亚历山大强调，尽管赢了第4场比赛，球队仍“需要”提升水平
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