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天天国产综合永久精品日韩
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2025-06-26
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亱(yè)幙(mù)降臨(lín),在路(lu)邊(biān)的(de)餐廳(tīng)點(diǎn)(dian)上一份饢(náng)餅(bǐng),店主(zhu)示意蘸取銅(tóng)(tong)椀(wǎn)裏(lǐ)的石榴醬(jiàng)。硃紅(hóng)色的醬汁裹着細(xì)碎菓(guǒ)粒,入(ru)口昰(shì)絲(sī)綢(chóu)般柔滑(hua)的痠(suān)甜,濃(nóng)鬱(yù)(yu)菓香在脣(chún)齒(chǐ)間(jiān)縈(yíng)繞(rào),髣(fǎng)彿(fú)將(jiāng)(jiang)整箇(gè)夏天的味道都(dou)濃縮(suō)在了這(zhè)一口之中。
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夜幕降临,在路边的餐厅点上一份馕(nang)饼,店(dian)主示意(yi)蘸取铜碗里的(de)石榴酱。朱红色的(de)酱汁裹着(zhe)细碎果粒,入(ru)口是(shi)丝绸般柔(rou)滑的(de)酸甜,浓郁果香在唇齿间萦绕,仿佛将整个(ge)夏天的味道(dao)都(dou)浓缩在了这一口之中(zhong)。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💟💓🍆🥒👡,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👙🍉👿。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💘🍋,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归🍇,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👅💗🍇。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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吃(chi)喝板块近期持续回调,但于(yu)当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,一方面,内需对于经济拉动的重要(yao)性显著提高,促(cu)消费、扩内需相关政策持续推出,行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间,消(xiao)费场景受限导致行业短期仍然承压(ya),但最悲(bei)观(guan)的时刻(ke)或已过去,板块中长期配置(zhi)机会(hui)逐步(bu)到来。另一方面,经过前期的调整,食品饮料行(xing)业估值已处于近十年较低位置,叠加行业龙头公司相对较(jiao)稳健的盈利能力,资金对行业的中长期配(pei)置(zhi)偏好或逐步(bu)提升(sheng)。
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一键配置吃喝板块核心资产,重点关注食品ETF(515710)。根据中证(zheng)指数公司统计(ji),食(shi)品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮(yin)料产业主题指数,约6成仓(cang)位布局高端(duan)、次高端白酒龙头股,近(jin)4成仓位兼顾饮料乳品(pin)、调味(wei)、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份(fen)、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金(A类012548/C类012549)对吃(chi)喝板块核心资产进(jin)行布(bu)局。
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