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2025-06-26
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海天味(wei)業(yè)稱(chēng),基石投資將(jiāng)(jiang)有助于提陞(shēng)公司的知名度,竝(bìng)錶(biǎo)明該(gāi)等投資者對(duì)我們(men)的(de)業(ye)務(wù)及前景充滿(mǎn)信(xin)心。此(ci)外,攷(kǎo)慮(lǜ)到基石投資主要關(guān)註的業務(wu)領(lǐng)域,公(gong)司將從(cóng)基石投資中穫(huò)(huo)益(yi)。
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这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场方向的(de)视角:判断中短期市场(chang),可适当降低宏观分(fen)析权重,提升强势板块节奏(zou)判断的(de)权重。之所以(yi)这样,一(yi)方面是因为,稳定(ding)资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔(ge)离墙”。另一方面,25年(nian)7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年,宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自(zi)于外(wai)需韧(ren)性;25年(nian)剩余时间可(ke)能(neng)外需回(hui)落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格(ge)局改善。后(hou)续(xu)宏观主要矛盾(dun)面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下,宏(hong)观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一(yi)致。
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华泰证券研报认为,此次冲突或将导致伊朗短期原油产量及出口下滑🎒🍒,但考虑霍尔木兹海峡与中东油气国的共同核心利益紧密相关,若霍尔木兹海峡运输受阻将引发供应出现持续缺口的风险,需要密切关注利益相关方后续动态😠😈🤍👡。
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