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2025-06-24
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关注汽车行业(ye)“反内(nei)卷(juan)”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企(qi)“内(nei)卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去(qu)三年(nian)间(jian)ROE的修(xiu)复(fu)程(cheng)度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统(tong)、轮胎(tai)轮毂(gu)。下游整车和中上游零(ling)部(bu)件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行(xing)业(ye)集(ji)中(zhong)度趋稳并(bing)体(ti)现(xian)出安全壁垒(lei)，零部件(jian)集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度(du)收(shou)缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行(xing)，供需格局进一步(bu)变差(cha)。此(ci)次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板(ban)块一度反(fan)弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延(yan)续(xu)回暖态势。
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