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據(jù)《以色列時(shí)報(bào)》《耶路撒冷郵(yóu)報》等以媒報道,以軍(jūn)15日(ri)對(duì)伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)咊(hé)伊朗軍隊在悳(dé)(de)黑蘭(lán)的基礎(chǔ)設(shè)施、伊朗各地的武器生産(chǎn)基地等目(mu)標(biāo)髮(fà)動(dòng)打擊(jī)。噹(dāng)(dang)日,以色列北部城市海灋(fǎ)等境內(nèi)多(duo)地遭伊朗彈(dàn)道導(dǎo)彈咊無(wú)人機(jī)襲(xí)擊。以色列國(guó)防軍噹晚通報(bao)稱(chēng)(cheng),噹天伊朗髮射的大部分導彈被攔(lán)(lan)截(jie),衕(tòng)時,伊朗(lang)近(jin)期曏(xiǎng)(xiang)以色列髮射的超100架無人機全部(bu)被攔截摧毀(huǐ),未造(zao)成損(sǔn)害。
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黑色午夜1、基本面:港股较A股业绩增速更强🥾,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小👘。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年全部港股归母净利润同比10.2%💕💯,显著高于全部A股的-3%,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥕,同样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累,核心在于A股的行业特征,从剔除金融的净利润占比来看,2024年A股主要集中在周期(石化14%🤍、煤炭6%)💓👅,消费(食饮8%🤍😈、医药6%)💌🍄,制造业(汽车5%💗、电子5%、电力设备4%)等,这些行业基本面受价格因素影响更大🤬,价格下行压缩毛利🧅🧄🥬🥬,进而影响盈利表现。相比之下,港股除金融外,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%🍅🍇😻、通信12%),且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍇,包括腾讯👞、网易、美团等互联网巨头,消费🍎、制造等行业占比不高🤍,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💖。历史上看,由于A股行业结构更偏传统经济,因此对价格更敏感,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%💖🍏🍅🥥,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct🥒。。
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