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2025-06-26
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在“电风扇(shan)”式的轮(lun)动行情中(zhong)，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近(jin)期板块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱(qu)动——部分欠(qian)配创(chuang)新药的资金产生踏空(kong)焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面(mian)优质的创(chuang)新药标的(de)将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表(biao)明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行(xing)高(gao)切(qie)低。
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