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2025-06-29
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股(gu)、A股和港股方面,地缘(yuan)冲击影(ying)响偏短期,军工、大金融(rong)板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格(ge)中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原(yuan)油运输占全球(qiu)海(hai)洋运输量(liang)1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国(guo)之一,关注两个变量对油价的推动(dong)。3)黄金而言,地缘博弈(yi)叠加“去(qu)美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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