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久久热国产自拍
2025-06-25
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维持年(nian)度策略观点：牛(niu)市上(shang)半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽(kuan)松环(huan)境下估(gu)值抬升，资产(chan)价格企稳(wen)对扭转(zhuan)通缩(suo)预期至(zhi)关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资(zi)产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的(de)回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置(zhi)思路。
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