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2025-06-27
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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头(tou)部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到(dao)60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用车(che)过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突(tu)出,其次是汽(qi)车(che)电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉(la)大,乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进(jin)一步(bu)加剧。2024年(nian)以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件(jian)板块(kuai)的开(kai)支(zhi)持续上行,供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件(jian)的让利,对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润(run)分配和供需压力,意(yi)味着积极信号,板块一(yi)度反(fan)弹,后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预(yu)计会逐步延续(xu)回暖态势。
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加拿大皇家银行资本市场全球大宗商品策略主管、前中情局分析师赫丽玛·克罗夫特称💯🍓💟,“若供应中断,特朗普很可能要求沙特主导的欧佩克+联盟动用其可观闲置产能。”
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然而,市场(chang)参与者已习惯了(le)波动,而当冲突降级的言论开始出现(xian)时,与(yu)地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌(die),标普 500 指数超过 1% 的跌幅,无(wu)论从日内还是(shi)收盘(pan)来(lai)看,都几乎无法阻止已实现波动(dong)率(lv)的收(shou)缩。只要(yao)市场继续对最新的头条风险危机有应对(dui)策略,持有波动(dong)率资产可能继续令人失望。
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