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2025-06-24
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1)中东地缘局势扰(rao)动风险偏(pian)好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结(jie)构。本周五(wu)A股、港股指数(shu)普遍(bian)回调,避险情绪推升能(neng)源、贵(gui)金属、军工上涨,但中(zhong)东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构(gou)问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预(yu)期下,本周沪深300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附近,为(wei)今年(nian)4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后,风险溢(yi)价进一步下行还(hai)需要经济基本面或增(zeng)量(liang)政策的持续发力;结构上来看(kan),前期活跃的新消(xiao)费、创新药等主题(ti)的成交占(zhan)比持续提(ti)升后,细分(fen)赛(sai)道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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