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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍌。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🎒，前端的收入和利润难以保证🩳💕，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍌🧄👗🍎💞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩲🥝，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍇😡👄，关注存量项目进入收获期💯🧡🍅👙，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🧄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💛👛👠，截至25/5已上行至1.8%💌🍋🥦🍒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👝🍈🧅🧄，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。佘诗曼抢到了炸虾labubu
行业配置(zhi)：维持(chi)哑铃配置思(si)路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未(wei)回归，价格(ge)低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的(de)企(qi)业，既(ji)可以延续其(qi)分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推(tui)升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存量（剔除(chu)股权(quan)融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工(gong)具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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