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欧美日韩精品SUV
2025-06-27
欧美日韩精品SUV
展望2H25，我们对美(mei)股(gu)金融板块仍维持相对乐观，主要(yao)基于宏(hong)观层(ceng)面经济预期相对(dui)稳定、中观层面金融监管宽(kuan)松态势、以及微观层面主要(yao)覆盖公司较为积极的业(ye)绩指(zhi)引或管理层态(tai)度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利(li)水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短(duan)期可能造成投资银行(xing)项目完成进度(du)延(yan)后。2）资产(chan)管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠(die)加资本市场波动环(huan)境下，客户资金可能优先流(liu)入货币市场基金(jin)和债券基金，而费率相对较高的(de)股票基金可能继(ji)续承(cheng)压，管理费收入增速可能放缓，龙(long)头增(zeng)速或高(gao)于行业。另外，不排除下半年市场回(hui)调压力，可能带来资(zi)管公司业绩表现为收入承压，造成盈利(li)短期扰动。3）支(zhi)付清算(suan)层(ceng)面，我们认为仍然持续受(shou)益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续(xu)保持规模效应和网络效应(ying)，而产业链上的数字钱包(bao)/收单商(shang)则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量(liang)瓶颈，需继续关注(zhu)业务战略转型进展。从政策(ce)面来看，我们(men)认(ren)为美国金融监管仍然维持宽松态势(shi)不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监(jian)管(guan)改革落地有(you)助于释(shi)放银行(xing)资本金，我们(men)建议密(mi)切关注(zhu)6月美联储多德(de)-弗兰克(ke)法案压力测试（DFAST）结果及对(dui)应银行(xing)的超额资本（excess capital）空间。赢球后无锡球迷高喊“叫锡哥”
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