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2025-06-24
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②分化(hua)中(zhong)的收敛:21年(nian)通胀回归A股较港股业绩占优,美联储加(jia)息(xi)预期冲(chong)击港(gang)股下跌(die),当前关注通胀回归节奏(zou)和(he)美联储降息预期变化;
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②分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩(ji)占优,美联储加息(xi)预期(qi)冲击港股下跌,当前关(guan)注通胀(zhang)回(hui)归节奏和美(mei)联储降息预期变化;
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②分化中的收(shou)歛(hān):21年通脹(zhàng)(zhang)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu),美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌,噹(dāng)前關(guān)(guan)註通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美(mei)聯儲降息預期變(biàn)化;
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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🩰💗,但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识,重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🤍💘🩲,为未来落地奠定了政策稳定基础🤬👡🥿。尽管还未公开细节👝🍓💓,但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🩲🍌🧅,而非一蹴而就解决所有分歧🍅🥥🧄。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变🌽👛,而非立即实现全面协议🍒。
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吃喝板块近期持续回调🩲👙🍋,但于当前位置或不必过度悲观💟👙。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,一方面,内需对于经济拉动的重要性显著提高👙💗👢,促消费🍆👙👞、扩内需相关政策持续推出🩲🍓🎒,行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间,消费场景受限导致行业短期仍然承压👞🍄,但最悲观的时刻或已过去,板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍌👢💕👝🍎,经过前期的调整,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💛🥥,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🩳💯🥕👢,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。
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“根据近期海外投资者的反馈🍇👛🤬,部分外资开始流入港股🥻,尤其是来自亚洲区域的外资。国际投行如德银、高盛和摩根士丹利等纷纷上调对中国的经济和市场预测,显示出对中国经济和市场的信心。”路博迈基金称。
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