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2025-06-24
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三大主线配置机会:第一,安全边际较(jiao)高的资产。低估值、高股息特性(xing)契合中长期资金配置需求,在(zai)外部不确(que)定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确(que)定性。第二(er),科技仍将是中长期配置主线。短期来看,在市场主线快速轮动的环(huan)境下,建议(yi)关注估值较低的细分板块。第三,政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效,新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下(xia)持续(xu)释放。
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下周重点关注5月零售数(shu)据、进口(kou)价格数据和6月美联储(chu)议息会(hui)议,将决(jue)定下周美债和(he)美(mei)元的走势。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告(gao)和通胀报告(gao)预计尚(shang)不会改(gai)变美联储等待数据的立场(chang),关注点阵图年内降息一(yi)次的(de)立场是否会发生变化(hua)。。
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