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日本一区二区不卡久久入口
2025-06-25
日本一区二区不卡久久入口
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩(ji)增(zeng)速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业(ye)（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本(ben)面受价(jia)格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相(xiang)比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且(qie)更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。伊朗高官继任者收到“死亡通知”
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