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2025-06-27
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以这样的视角看待(dai)短期休整,区域冲突(tu)只(zhi)是触(chu)发因素(su),休整的核心还是结构性行情(qing)已演绎至低性(xing)价比区域。新消费和创(chuang)新药龙头乐观预期发酵至(zhi)高位(wei),短期投资者增(zeng)量(liang)买入的意愿下降。同时(shi)新消(xiao)费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短(duan)期市场(chang)内在(zai)稳定性本就下降,借区域(yu)冲突顺势休整。
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二、市(shi)场下行风险的思考(kao):稳定资(zi)本市(shi)场“隔离墙”能(neng)够基本隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险。当前市场主要的(de)下行风险,只能是长(zhang)传导(dao)链条的风险。可能是美国经济下行超预(yu)期,强化全球(qiu)衰退预(yu)期,进而A股供需格局改善拐点可能(neng)推后。另外,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过(guo)程。而预期提升、市(shi)场上涨后,验(yan)证的容错会有所降低,也可能成为扰动的来源。。
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