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2025-06-29
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业(ye)，既可以延续(xu)其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本(ben)开(kai)支(zhi)，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享受更(geng)多(duo)成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估(gu)值弹性的港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进(jin)入收(shou)获期，自由现金流释(shi)放加(jia)速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除股(gu)权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两项支持资(zi)本市场的货(huo)币政策(ce)工(gong)具、支持中(zhong)央汇(hui)金公司发挥(hui)好类“平准(zhun)基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出(chu)更大的优势。行业关注自(zi)主可(ke)控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统(tong)）、能源化(hua)工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。白鹿第三部破万剧
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低(di)位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的(de)企业(ye)，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改(gai)革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资(zi)本(ben)市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成(cheng)长行情或(huo)将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自(zi)主(zhu)可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信）。
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