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中文字幕在线观看亚洲日韩
2025-06-28
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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚(shang)未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推动下(xia)，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营(ying)基本面延续改善的白电龙(long)头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项(xiang)支持(chi)资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势(shi)。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯(xin)片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。
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