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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路👝😠🍋，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍑🍍🍋，前端的收入和利润难以保证🍒，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👡🥒💗，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍊👢；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👘💗🍒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💞💗👙；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒😡👞💌🧡。③进攻弹性视角下🥔🩲，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥔👚🥒😡👞，截至25/5已上行至1.8%🍏🥒🍌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🎒，下同）和科创板（20%）🥥，相比主板（10%）或表现出更大的优势🧅🍆。行业关注自主可控🎒👅，包括电子（算力🤬🥑🍋🍍、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👙、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥑👅🥿🍄、通信（算力服务+卫星通信）💛🍏。湖南爆炸花炮厂存了一两万个药饼
行业配置：维(wei)持哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和(he)利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流(liu)积累转化(hua)为新增的(de)资本(ben)开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电(dian)龙(long)头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股(gu)市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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