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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路👝，红利底仓+小盘成长🍌🥔💗🥑🧅。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💌，前端的收入和利润难以保证👚🤬👿，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍄💌🍏💓，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🤍，获得ROE的抬升，享受更多成长性👄💘🥭。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩱👙；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👡🩳🩳，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥒，高分红保障+经营稳健的白酒💌。③进攻弹性视角下🧄🥬😈，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🤬🥔。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👜👜🧄👅💌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👡🍆，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😈🥿🍋💓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥬🍅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍍🥾🍎👞🥔，下同）和科创板（20%）🥭🍋，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💕🧅🍍👜、半导体设备🥔、芯片）🎒🍎🍍🍑、信息化（数据库、操作系统）👿💘🥒、能源化工（新疆煤化工+新材料）👿、通信（算力服务+卫星通信）🤍🍑🥭。小孩打碎体温计致家长误食水银1小时后才发现异常 医生提醒
行业配置：维持哑铃(ling)配置思(si)路(lu)，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚(shang)未回(hui)归，价(jia)格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企(qi)业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化为(wei)新增的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提(ti)供三(san)个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长(zhang)久期(qi)价值(zhi)和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期(qi)走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信(xin)运(yun)营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流(liu)动性(xing)，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央(yang)汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下(xia)的(de)小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行(xing)业关注自主(zhu)可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。
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