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日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月
2025-06-26
日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月
1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速(su)更强，A股(gu)消费+制造(zao)+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融(rong)）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现(xian)。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中(zhong)于周期(qi)（石(shi)化20%）和(he)科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应(ying)港股(gu)较(jiao)A股业(ye)绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。短剧男主回应一胎99子剧情
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