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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以(yi)保证，但自由现(xian)金流(liu)充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新(xin)增的资(zi)本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政(zheng)策(ce)工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政(zheng)策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息(xi)化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。伊朗外长：证据表明美军支持了袭击
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥿🥔，价格低位运行的背景下👿💛👗，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍏😡🧡🍍，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍏😡💕🧄，关注盈利和分红稳健的银行💘💘🥻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😠；补贴政策推动下💘💋🌽🥿🥿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧡💟，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥥👞💋👠，关注存量项目进入收获期🍌，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👢，货币宽松扩张剩余流动性👅👄👢，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍄🥿🥥💛，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥾👚🩳😡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍄🩳💔🥭，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💞👅👅、半导体设备🩲👡👙、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥻👜🩰、通信（算力服务+卫星通信）💘🥒🍈。
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小型精品久久久久久无码人妻热的应用层次比较广泛。抛光机设备 行业配置：维持哑铃配置思路👗，红利底仓+小盘成长。红利方面🍆，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥦👝🍄💝，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💘，关注盈利和分红稳健的银行💓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥻。②改善视角下🥑👄💖🩱，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💟💯，高分红保障+经营稳健的白酒🍉🩰。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍏💘。小盘成长方面😡👞🍒👚，货币宽松扩张剩余流动性💘😡🍎，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💛，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍍，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🩰💯👙、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🩱👢💖、操作系统）🍊🍉🩳、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥬🍑💘、通信（算力服务+卫星通信）。
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