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2025-06-24
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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融(rong)再通(tong)胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入(ru)实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和(he)EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。5月70城房价出炉！各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅继续收窄
维持年度策(ce)略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑(ya)铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是金融再通(tong)胀，权(quan)益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企(qi)稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债(zhai)务压(ya)力-消(xiao)费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从(cong)淤积的金融(rong)市场进入实体(ti)经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金(jin)融(rong)再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力(li)占优。牛(niu)市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回(hui)归，在观(guan)测(ce)到(dao)PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。
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