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2025-06-28
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当然,以(yi)上的(de)理由并不(bu)足以持(chi)续推动股市新增资金流(liu)入,这里还有一个重要的大前提,即经济下行(xing)风险可(ke)控(下行斜率趋缓),一方面这意味(wei)着目前的股息率在未来或不存(cun)在大幅回(hui)落的风险,另一(yi)方面(mian)从全球大类资产比较的角度来看,也保证了在比差的环境下,A股相对于(yu)其(qi)他地区更有优势。2021年(nian)以来A股大幅(fu)回调的(de)主要原因不仅仅在于经济下行,还在于通缩(suo)带来的资产贬值预期明显(xian)强于欧美和日韩。反观看目前(qian)情况,美国债务压力显(xian)性化限制了(le)其进一步政策**的空间,全球货币体系面临重构,相(xiang)较于海外多数市场处于历史新高附近(主要发达国家只有韩国不是),且通(tong)胀处于高位。中(zhong)国股(gu)市、物价和经济均处于底部,政策底在去年9月份已经探明(经济(ji)下一阶段如果下行压力加大,政策大(da)概率将在年(nian)中加码),社会融资总量和M1作(zuo)为经济的先行指标,也已经持续多(duo)月见底回升,这也吸引了越来越(yue)多的海外资金回流到中国(guo)市场(chang),港股年(nian)初以(yi)来的回升是一个明显的(de)信号,其中海外资金(jin)关注的核(he)心(xin)资(zi)产的(de)表现明显好于其他。
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