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2025-06-29
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②分化中(zhong)的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优,美联储加息预期冲击港股(gu)下跌,当前(qian)关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;
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场内热门国防军工ETF(512810)午后急速冲高1.66%🩱🩱👘🥬🥒,放量成交9287万元,较上日激增159%🥬💯🩳💕👢!场内全天溢价交易🍆👗👛🍓,显示买盘资金强势。当周🤬🍄🩲,“512810”场内累涨0.66%,跑赢沪指(-0.25%)🥾🍈、创指(+0.21%)👘💯🥾,周线斩获三连阳。
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这笔交易若达成,则将成为今年能源(yuan)行业规模最大的交易之一(yi),而谈判正值原油和天然气价格不断上涨之际,原因是以(yi)色列(lie)和(he)伊(yi)朗的冲(chong)突可能扰乱全球能源供应。全球基准布伦特原油上周上涨12%,投资者押注伊朗每日约150万桶的石油出口可能会减少。
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相较而言,中美两国(guo)债市(shi)开始逐(zhu)渐定价经(jing)济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%,10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引(yin)发(fa)的基本面事实更感兴(xing)趣。
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对于(yu)本轮(lun)伊以冲突,我(wo)们(men)认为后续(xu)持续升级为多国长期战争的可能性较低,短期事件性冲击引发的下跌反而提供布(bu)局机会。情绪修复过后,内因仍是(shi)决定市场走势的主要矛盾。结构上,中美谈(tan)判结果落地(di)、国内经济平稳运行(xing),在新的宏观变化出现之前,具备产业趋势支(zhi)撑、有基本面改善预期(qi)的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。。
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