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2025-06-29
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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电(dian)气系(xi)统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行(xing)业集(ji)中度(du)分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安(an)全(quan)壁垒，零部件(jian)集中度(du)持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件(jian)的(de)让利，对(dui)于(yu)缓解(jie)汽车(che)产(chan)业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回(hui)暖(nuan)态势。大连一干部违规接受宴请后还酒驾
关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起👡🥝👅，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🩰🥒💯，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥕，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💋，其次是汽车电子电气系统🍌🥿👚🍇、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥦🍉👅，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💝👿😈🧄、竞争环境进一步加剧🎒👡。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍇，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🩰。此次整车环节向中上游零部件的让利🥑🥦，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹👄👘🥒，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥕。
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