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2025-06-28
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政策面上，从2018年开启“4+7”集(ji)采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资(zi)金需求大、周期长、失败率高，每年的医保谈判(pan)虽(sui)然使(shi)创新药进入医(yi)保目录提速，但医药支付能力也面临挑战(zhan)。此外(wai)，很多(duo)靶点(dian)的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。女企业家称被职能部门“做局”
政策面上💖🍊，从2018年开启“4+7”集采到去年底🍌，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长🥾🍒👅🍍🍓、失败率高🥝，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战🥒🥔🧅😡。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。
亚洲日韩中文字幕一级乱码在线播放 政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种🎒💔。新药研发资金需求大、周期长、失败率高🍄🥾🍑，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。女企业家称被职能部门“做局” 建议在6~8月的半年报季(ji)，更(geng)加(jia)注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风(feng)格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应(ying)用趋势明(ming)确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客(ke)户(hu)成长的零部(bu)件(jian)及模(mo)组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港(gang)股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。
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