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2025-06-26
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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近(jin)两年来港股(gu)业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主(zhu)要(yao)受价格因(yin)素拖(tuo)累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这(zhe)些(xie)行业基本面受(shou)价格因素影响更(geng)大，价格下行压(ya)缩毛利(li)，进而影响盈利(li)表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于(yu)周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小(xiao)。历史上看(kan)，由于(yu)A股行(xing)业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。美州长为何称只有中国能促成中东和谈
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