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2025-06-29
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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自(zi)由现(xian)金流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可(ke)以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行(xing)；受益于长久(jiu)期(qi)价值和(he)改革红利推(tui)升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算(suan)力(li)、半导体设备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。夏天总要来拍一次荷花吧
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