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2025-06-28
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我们认为下半年，美国和非美地区的(de)经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的(de)推动。在美国私人部门的资产负债表仍有(you)韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险(xian)不大，但(dan)增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见(jian)中(zhong)金宏观《美国宏观经(jing)济2025下半年(nian)展(zhan)望：美(mei)国式再平(ping)衡》）。非美(mei)地区相对于美国，一是受益于更宽(kuan)松的货币政策环境（非美地区的政(zheng)策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算(suan)，非美地区GDP产(chan)出缺口仍未转正。但是需要(yao)注意的是，下半年非(fei)美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约(yue)。一方面，关(guan)税(shui)和地缘变化带来的不确定性仍高；另一(yi)方(fang)面，前期因(yin)为关(guan)税而使得部(bu)分地区的出口和增长前置。
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