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2025-06-28
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱(luan)且缺乏主线,核心因(yin)宏观因素扰(rao)动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步(bu)升(sheng)级可能,致使市场风险偏(pian)好受挫;2)关税影响下国内经(jing)济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升(sheng)温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当前(qian)缺乏(fa)能催化行情展开的新叙事。在(zai)这些(xie)因素的扰(rao)动下,市场(chang)预期偏弱,沪指超跌(die)反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅(fu)震荡(dang),难(nan)以实现实质性(xing)突破;同时增量资金匮乏,一个直观的体现是融资余额(e)未随指数修复至关税冲击(ji)前的水(shui)平。因此,当前市场处于存量博弈的(de)状态,表现相(xiang)对无序。而(er)从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将(jiang)持续。
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