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2025-06-26
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行业配置：维持哑(ya)铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通(tong)过自由现金(jin)流积累(lei)转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈利和分红稳(wen)健(jian)的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改(gai)善的(de)白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获(huo)期(qi)，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债(zhai)券）同(tong)比）触(chu)底(di)-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化(hua)两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫星通信）。专家解读美称伊朗已被以“渗透”
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