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2025-06-27
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今年一季度公司实现业绩“开(kai)门红”。一季度(du),公司实现营(ying)业收入3.14亿元,归属(shu)于上市公司股东净利(li)润1.25亿元,归属于上市公司股东净资产2.13亿元,显示公司各项(xiang)财务指标持续改善(shan)。
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建议在6~8月的半年报季💔,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩰👅👢,同时警惕微盘风格的波动🩲🥝。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB💗🥕🩲、ASIC芯片🍅🥬、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注😈;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍍🥬🍓🥬,港股是全球的风险资产的避风港💘,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🤍🥑🍒💝,但需要耐心等待。。
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