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2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可(ke)以延续(xu)其分(fen)红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视(shi)角下(xia)，关(guan)注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白(bai)电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视角下，关注(zhu)存量项目(mu)进入(ru)收获期(qi)，自(zi)由现金流释放加速(su)的(de)电信(xin)运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下(xia)的小盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优(you)势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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