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色色色撸
2025-06-28
色色色撸
维(wei)持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再(zai)通胀，红(hong)利(li)底仓+小(xiao)盘成(cheng)长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松(song)助力(li)小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的(de)自由(you)现金流创造(zao)和分红能力(li)占优。牛(niu)市上(shang)下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路(lu)。短剧出现"1胎99子"剧情已下架 导演、男主紧急"割席"
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